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投资师工作总结【篇1】
投资者教育工作总结4
我部积极贯彻落实公司关于加强投资者教育的各项要求，把投资者教育作为公司一项重要任务来抓，采取了一系列有效措施构筑了全方位、多层次的投资者风险教育体系。不仅将投资者教育工作落实到日常经营的各个环节，做到客户开发到哪里，创新业务发展到哪里，投资者风险教育工作就延伸到哪里，同时借鉴其他营业部投资者教育的经验，积极创新，因地制宜地开展了形式多样、行之有效的投资者教育活动，并取得了一定成效。具体如下：
1、每个星期至少开展一次教育者投资讲座。讲解证券市场法律法规、证券基础知识、投资知识和投资技巧、证券市场风险、非法证券行为种类和特点及如何识别投资者自身合法权益等系列知识。通过在营业部场内举办专题讲座，传达我公司最新的投资理念并进行风险提示，其间穿插有奖问答等互动环节，气氛轻松活跃，深受投资者的喜爱。
2、“民以食为天”，同理，证券公司也是以客户为天。我部坚持以客户为中心，以引导客户正确投资为策略，最终使客户能够投资有所得为宗旨，对客户进行了精心的服务。我部开展了“证券下乡”的活动，就是在每周六、日我部会派专人去各县轮流进行授课，讲解内容包括：本周行情分析、公司研报的讲解、公司服务产品的推广、债券、权证、创业板的知识以及风险提示、个股的咨询等。
我部还推出了“股市沙龙”活动，以茶话会的'形式，以聊天的方式，以讲座的形式，为客户分析本周的行情，介绍公司的服务、推荐公司的研报，与客户共同探讨。
我部还通过飞信、短信、邮件、电话的方式为客户提供同赢服务。我部通过飞信、短信、电话的方式及时通知客户配股、配债，给客户带来了方便，更与客户拉近了距离。
（1）对于新开客户，我部坚持请客户先仔细阅读《风险揭示书》，提示证券交易可能会产生的风险，让客户充分理解“买者自负”的原则，真正明白“股市有风险，入市须谨慎”。同时在大厅里悬挂各种提示性的条幅，用以时刻提醒客户，保持清醒头脑，保持正常心态。
（2）对于老客户，我部坚持“投顾引领，服务跟进”的战略，进一步推进我部的服务，提升服务质量，提高服务水准，以优质的服务留住客户，以准确的投资来吸引客户，使众多的老客户，在原来的基础上，证券知识更加的系统化、合理化、科学化，提高了投资者投资的信心，提高了投资者的投资回报率。
3、紧抓契机，扩大战果。“水能载舟，亦能覆舟”，我部在日常的工作中就牢记此古训，以真诚的服务，踏实的作风热忱的服务于客户，紧紧抓住此次“实盘炒股大赛”的契机，加大宣传力度，加深团队建设，加强人手配备，争取将公司的这一大型活动宣传给每一位股民，每一位投资者，最终将公司的服务推广出去，将社会上的闲散股民应营销回来，扩大公司的客户存量，提高公司的知名度，增强公司在券商中的竞争力。
4、同心共建和谐团队。“人心齐，泰山移”，无论有多大的客户资源，必须的有一个强大而又团结的团队去开发，去营销。所以我部针对我部具体情况，加大了对内部员工的培训，加强团队文化建设，加深和谐氛围营造，使得我部的每一位员工都能够在自己的岗位上有所学、有所得、有所获，最终“积跬步以至千里，聚小流以成江海”。
投资者教育是一个日常而又艰巨的工作，投资者的投资方式、操作策略也不是轻易可以纠正的。我们应该清醒的认识到，保护投资者的利益就是在保护我们个人、团队、公司的利益，所以我们一定要把保护投资者的利益，做为我们工作的重中之重。在今后的工作，我们将在加强自身学习、规范自身行为的同时，继续向投资者普及法律法规、揭示市场风险、介绍投资品种，引导正确投资理念，自觉维护市场秩序，促进证券市场健康稳定发展，使得投资者能够合法获得投资效益的最大化。
投资师工作总结【篇2】
各位领导、同事：
大家好！
20xx年上半年，在各级领导的关心支持下，在各位同事的协助配合下，我工作兢兢业业，生活作风严谨。按照工作要求，我负责投服局项目一处具体工作，我在自己的工作岗位上尽心竭力，恪尽职守，认真履行了自己的职责，完成了领导交办的各项工作任务，并取得了一定成效。现将各项工作汇报如下：
一、 思想理论方面
为了适应新时代要求，根据投资发展服务局的工作需要，首先，我始终坚持把加强思想政治学习作为首要任务。通过参加今年生活和学习中贯彻“以人为本”的重要思想的自觉性和坚定性，进一步明确了党在新世纪所面临的各种机遇和挑战，明白了我党、我国在新时期奋斗目标的重大问题。进一步坚定了全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化，开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗的信心和决心。其次，我发挥大学所学外语专长的优势，坚持把书本知识和现有工作实践紧密结合，先后独自起草完成了《成都·资阳工业发展区关于大力扶持新型工业项目加快投资集约发展的规定》、《成都·资阳工业发展区情况简介》等英文资料，有力地提升了发展区对外宣传总体形象，扩大了发展区境内外知名度。同时，在外资项目商务洽谈中，我兼任发展区英文翻译，承担参会领导、相关部门负责人和来访客商的交传口译工作，确保项目洽谈沟通交流无障碍，多次出色完成翻译任务，获得参会客商和领导的肯定与褒奖。最后，我注重集体学习和个人学习相结合。按照组织要求，我参加了成都市委组织部主办、成都市经委承办的“成都市重大工业项目招商引资专题培训讲座”，通过专题培训，自身业务技能得到明显提升。除参加集体学习外，我坚持利用业余时间刻苦自学经济学、金融学、行政管理等理论知识，熟悉掌握国土、环保、规划、建设、投融资相关领域基础知识，认真研读国家法律法规和各部委相关政策，力争在原有理论上有所突破，在理论素养方面有所升华，通过系统学习，丰富了自己的知识，拓宽了自己的视野。
二、 业务工作方面
作为投资发展局项目一处负责人，首先，我工作中勤思善谋，积极探索招商引资新思路，提出加强以“锚项目”为重点的“聚链式”招商、依托成渝经济带与成都经济技术开发区、资阳南骏汽车工业园区的工业资源优势和资阳市、简阳市自然资源优势进行“补链式”招商和坚持“四集”原则（即：“区域集中、产业集群、项目集成、开发集约”）的“整合式”“园中园”项目招商引资的新举措，擅打组合拳，坚持“一主四优”产业定位，坚持“聚连式”“补链式”和“整合式”招商方式相结合，勇于创新，敢于突破，以产业为纽带、以企业为主体、以园区为载体，紧紧围绕工业项目、重大项目和外资项目展开招商工作。
具体工作实践中，我深知发展区的快速发展，离不开项目信息渠道拓展、情况收集、产业分析和洽谈引进。半年来，一是坚持“走出去、请进来”的招商战略，我与同事一起远赴浙江台州市玉环县参加“浙江省玉环县汽摩协会高污染企业落户园区，分别赴陕西省汉中市和成都双流县华阳镇分别对金沙塬年产盲目招商，走“粗放式”发展的老路。三是充分发挥成都经济技术开发区的现有资源优势，积极与成都经开区管委会办公室、汽车局、工业局进行重要会议对接，组织发展区管委会全体员工参加“上海、长春、宁波、大连、重庆等地近工业局分别推荐的成都一汽综合有限公司/德国瑞曼迪斯环保有限公司、美国威德福集团四川威德福石油设备有限公司等同事配合，全局上下齐心、共同努力的结果。
投资师工作总结【篇3】
xxxx年，市投资促进局认真贯彻落实市委三届八次、九次全会和全市重建决战攻坚暨扶贫开发攻坚工作会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实市委、市政府各项工作部署，在国内宏观经济持续下行的大环境下，始终把投资促进、招商引资作为产业重建和经济稳增长的重要抓手。通过优势资源招商、产业链招商、以商招商、重大活动平台招商，为经济稳增长夯实项目基础，全市投资促进工作平稳发展，全面完成了年初下达的各项目标任务。现将xxxx年工作总结和xxxx年工作要点公开如下。
一、xxxx年主要工作开展情况
（一）扎实推进投资促进工作。
紧紧围绕产业重建、扶贫攻坚和经济稳增长，坚持把投资促进作为产业振兴、扶贫攻坚和实施新型工业化强市的基础工作和重要抓手，加强项目对接，狠抓工作落实，重大项目引进成效明显。x-xx月，全市共执行招商项目xxx个，完成招商引资到位市外资金xxx.x亿元，完成市下目标任务xxx亿元的xx.x%，同比增长xx.x%。引进国内省外资金xxx.x亿元，完成省下目标任务xxx亿元的xx.x%，同比增长x.x%。全市新引进亿元及以上项目xx个，总投资xxx.xx亿元，其中投资额x亿元及以上项目xx个，投资额xx亿元及以上项目x个，分别完成年初预期目标任务的xxx%、xxx%、xx%.其中，总投资xx亿元的xx万达商业广场项目、总投资xx亿元的国盛基业国际商贸城项目、总投资xx亿元的新筑通工新能源汽车项目、总投资x.xx亿元的川西厂异地搬迁技改项目、总投资xx亿元的xx中业集团龙苍沟旅游开发项目、总投资x.x亿元的光大国际生活垃圾焚烧发电项目等一大批高质量的招商引资项目成功签约，落地建设，xx产业基础进一步夯实。
1.坚持高位推动，实行党政一把手外出招商制度。
市委市政府主要领导高度重视招商引资工作并率先垂范，亲自参与同万达集团、xx能投、新筑通工、xx通医药集团、探路者控股集团、xx盛屯集团等重点企业洽谈对接，促成重大项目签约落地。市投促委办公室每月通报县（区）党政“一把手”外出招商情况，要求分管领导三分之一时间、投促局长一半时间在外对接项目，形成你追我赶的招商局面。x-xx月，各县（区）党政“一把手”带队外出招商xx次，拜访对接企业xxx家，形成可供促进的重大项目信息xx个。
2.坚持主体主责，承接省直部门和对口援建市助雅招商。
主动牵头做好与省直x部门和x个对口援建市助雅招商引资的对接服务和协调工作。截止xxxx年xx月底，x个省直部门帮助xx招商引资共对接项目xx个，已签约项目xx个，项目投资总额xxx.xx亿元。已开工项目xx个，项目投资总额xx.xx亿元，其中，已投产项目xx个，项目投资额xx.xx亿元。x个对口援建市帮助对接签约项目xx个，其中有实质性合作进展的项目xx个，签约项目xx个，签约资金xxx.xx亿元；已开工xx个，建成投产项目xx个。
3.务求招商实效，组织参加各类重大经贸活动。
先后组织参加第十一届中国·xx蒙顶山国际茶文化旅游节、xxxxxx产业振兴投资推介会暨项目签约仪式活动、中外知名企业xx行、中国攀西战略资源创新开发试验区投资大会、中国西部（xx）进口展暨国际投资大会等多次重大经贸活动，并在xx、xx、xx等地举行多场投资说明会，累计签约项目xxx个，总投资额xxx.x亿元。
4.加强政策研究，建立招商引资激励机制。
认真贯彻落实全省投资促进工作电视电话会议精神，积极参与全市投资促进政策研究，推动市政府经济稳增长十二条措施出台，制定《xx市投资促进激励专项资金监管使用实施细则》，加大对新引进亿元以上重点项目的支持力度，对各县（区）、飞地园区（经开区）引进落地开工建设x亿元以上、x亿元以上、xx亿元以上的项目，由市政府分别按每个项目x万元、x万元、xx万元标准给予财力性激励。
5.强化跟踪服务，狠抓招商项目落地实施。
高度重视已签约项目落地实施，对全市各县（区）近年来在“西博会”、“中外知名企业xx行”等活动中签约引进项目进行跟踪督查，每月通报。据统计，xxxx年引进亿元项目xx个，项目总投资xxx.xx亿元，截止xx月底，履约xx个，履约率xx.x%；开工xx个，开工率xx.x%；到位资金xx.xx亿元，资金到位率xx%。
6.夯实工作基础，强化招商引资项目包装。
收集整理和包装了招商引资储备项目xxx个，项目总投资xxxx亿元，涉及农业、机械制造、新能源新材料、生物产业、康体养老、商贸物流、文化旅游等产业和政府与社会资本合作（ppp）项目，印制成册并广为宣传。
7.加强队伍建设，提高招商引资业务能力。
一是通过选调和公开招考，市投资促进局机关新进x名工作人员，同时从各县（区）抽调x名工作人员从事驻点招商工作，招商力量进一步充实。二是通过与市委组织部共同举办招商引资与产业提升专题培训班、参加省上组织的招商引资实务培训班、组织外出考察学习等，共组织业务骨干参加各类学习、培训xxx人次，全市招商引资一线干部队伍综合素质明显提升。三是全力支持xx、xxx、xx、xx、xx、xx等异地xx商会成立，务实搭建平台，服务和促进更多的川商、雅商、农民工和农民企业家返乡发展。
（二）深入开展“三严三实”专题教育活动。
认真落实中央、省委和市委从严治党的安排部署，严格对照“严以修身、严以用权、严以律己、谋事要实、创业要实、做人要实”要求，深入开展了“三严三实”专题教育活动。局党组专门成立了“三严三实”专题教育活动领导小组，制定了活动实施方案，先后开展了领导干部带头讲党课、专题学习研讨、专项教育、领导班子专题民主生活会和机关党支部专题组织生活会、整改落实和建章立制、集中攻坚行动等一系列活动，“四风”问题得到切实整改，“不严不实”问题基本消除，班子及班子成员党性修养明显提高，党内生活和机关各项制度更加完善，执行更加有力。
（三）认真开展党风廉政建设和反腐败工作。
xxxx年，市投资促进局党组切实担负党风廉政建设主体责任和对领导干部的监督责任，把党风廉政建设与投资促进各项任务同部署、同检查、同落实，班子成员认真履行“一岗双责”；积极参加市上统一组织的廉政专题教育，组织观看警示教育片，专题讨论《忏悔录》、《镜鉴》和违法违纪案例，突出抓好警示教育；紧盯“四风”新形式、新动向，持续深化“止懒治庸”升级版，专题整治违规使用公车、公务（商务）接待浪费、私设“小金库”、违规乱发钱物等问题，坚决防止“四风”问题反弹；始终坚守“六位一体”工作底线，强化廉洁重建意识，筑牢干部职工拒腐防变思想防线。
（四）切实做好联系指导贫困村精准扶贫工作。
按照市委市政府集中力量推进精准扶贫、精准脱贫的工作要求，选派驻村第一书记，开展对郑岩村的对口帮扶工作。通过进村入户、访谈调研，全面摸清联系村和贫困户基本情况、致贫原因，准确掌握贫困村和贫困户具体困难和实际需求，建立结队帮扶台账。从种养殖业入手，初步制定精准扶贫规划。先后帮助郑岩村两委硬化院坝，修建围墙、化肥池及排污管道等附属设施，购置和赠送电脑、会议桌等办公家具，改善办公条件，共计x万元；帮助争取市体育局提供公共健身器材项目经费x万元。
二、存在的主要问题和困难
xxxx年我市投资促进工作尽管取得了一定成绩和实效，但仍存在如下问题：一是县（区）投资促进工作开展不平衡。截至xx月底，雨城区等部分县（区）未能按时间进度完成省下目标任务，少数县（区）新引进亿元以上重大项目工作仍有差距，xx区、xx县、xx县没有新引进x亿元及以上项目。二是从发展水平上看，xx经济社会发展欠账多，产业化程度不高，比较优势和发展潜力未得到有效转化和释放，全市外向型经济总量小，开放经济各项指标在全省排位靠后，多领域对外开放格局尚未形成；三是产业园区基础设施建设滞后，产业配套不足，要素保障能力较差，园区内引领带动作用强的重大产业项目不多；四是部门主动服务意识差，招商引资政策措施贯彻落实不力，项目后续服务不到位，服务经济发展的能力有待提高；五是受经济下行压力影响，企业普遍生产经营不景气，投资意愿不强，加之融资难、融资贵等原因，已入驻企业不愿增加投入、扩大规模，招商引资面临新的挑战。
三、xxxx年工作要点
xxxx年是“十三五”开局之年，市投资促进局党组将认真学习贯彻党的十八届五中全会、省委十届七次全会、市委三届九次全会和全市重建决战攻坚暨扶贫开发攻坚工作会议精神，把贯彻落实中央“四个全面”战略布局，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念和省委“三大发展战略”等与xx实际相结合，创新工作方法，狠抓投资促进和招商引资工作，积极招大引强，促进项目与投资，为“十三五”起好步和全市工业强市、生态富民、交通会战、城乡提升“四大行动计划”全面实现打下坚实的产业基础。
（一）围绕市委市政府中心工作，务实开展投资促进工作。
坚持把投资促进作为经济发展的生命线和战略抓手，根据各县（区）的资源优势和重点园区产业定位分类施策、招大引强，培育壮大特色优势产业。重点围绕新能源、新材料、汽车制造、矿产品加工、生态文化旅游、茶叶精深加工、城市开发和现代商贸物流、林竹等特色农副产品加工和生物制药等重点产业，积极开展融链、补链、延链招商，培育新的经济增长点，助推产业振兴。xxxx年，力争实现引进到位市外资金xxx亿元、省外到位资金xxx亿元的目标任务，新引进亿元以上项目xx个，其中，x亿元以上项目xx个，xx亿元以上项目x个。
1.继续主动做好省直x部门和x个对口援建市助雅招商引资的对接服务和协调工作，加强交流合作，建立长效机制，积极创造条件促进引进项目开工建设。
2.组织和参加第十二届中国·xx蒙顶山国际茶文化旅游节、第三届中国（xx）攀西战略资源创新开发试验区投资推介会、xxxx中外知名企业xx行和第十六届西部国际博览会等重大经贸活动，举办多场投资推介会，宣传xx政策、区位、资源、生态等优势，推介重点产业和招商引资项目，力求招商实效。
3.强化招商引资工作高位推动，健全招商引资机制，充实招商引资项目库和目标企业库建设，完善重大招商引资项目统筹推进机制和信息共享协调机制，按照“五个一批”要求，力促项目落地实施、投产达能。
4.搭建合作平台，鼓励和支持川商、雅商和农民企业家返乡发展。推动形成大众创业、万众创新新局面，为xx经济社会发展引进项目、人才、技术和资金，加快培育新的经济增长点。
5.充分发挥xx、xx等地投资促进联络处驻点招商作用，灵通投资信息。加强与境内外商协会、投资促进中介机构的联系，探索市场化招商，开展委托招商、中介招商、以商招商、网络招商。
6.强化目标考核和日常工作督查。继续将重大项目引进情况纳入目标考核，市投促委办公室坚持每月通报招商引资到位资金情况、亿元以上重大项目推进情况、县（区）党政“一把手”带队外出招商情况等，加强项目督查，切实推进项目建设。
（二）深化“三严三实”专题教育活动，建立长效机制。
巩固“三严三实”专题教育活动取得的阶段性成果，进一步落实整改和建章立制工作任务，充分认识“不严不实”问题顽固性、反复性，建立长效机制，树立长期同问题作斗争的决心和信心。坚持将“三严三实”专题教育活动与灾后恢复重建、群众路线教育实践活动的延展深化、领导班子思想政治建设、扶贫攻坚工作和推动投资促进工作任务落实有机结合，切实转变工作作风，提高工作效率。
（三）深化联系贫困村精准扶贫工作，开展脱贫攻坚。
继续深入开展驻村帮扶工作，结合贫困村实际情况，进一步细化工作举措，切实帮助贫困村协调解决基础设施、产业发展、公共服务等具体问题。坚持输血与造血相结合，既通过物质帮助解决贫困村和贫困群众当前的具体困难，又通过特色产业解决长远发展的生计问题，通过标本兼治真正摘“穷帽”、“拔穷根”。同时，要突出群众主体，鼓励贫困群众充分发挥主观能动性，自力更生，脱贫致富。
（四）履行两个责任主体，狠抓党风廉政建设。
采取切实有效措施，加强对部门党员领导干部廉洁从政、作风建设的监督管理。认真贯彻落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，健全改进作风建设长效机制，着力解决不作为、乱作为等问题，努力实现干部清正、政治清明，用招商引资的实际成效检验党风廉政建设。
投资师工作总结【篇4】
投资合伙人工作总结
作为一名投资合伙人，我的工作职责主要涵盖了投资决策、项目管理以及投资组合管理。通过对市场和行业的深入研究，我与团队合作，寻找有潜力的投资机会，并对已有的投资进行跟踪和管理。以下是我工作的详细总结。
一、市场研究和项目筛选
作为投资合伙人，第一步是进行市场研究和项目筛选，寻找潜在的投资机会。我会与团队成员共同研究市场趋势、行业发展和竞争环境等因素，并进行深入的数据分析。通过这些研究和分析，我们能够确定有潜力的投资领域和项目。
二、尽职调查和风险评估
在确定潜在投资项目后，我会与团队合作进行尽职调查和风险评估。这包括对公司的财务状况、管理团队、市场竞争力和商业模式等进行全面评估。我们还会评估项目的市场风险、法律风险和可持续发展风险等。通过这些评估，我们能够更好地理解项目的可行性和风险。
三、投资决策和谈判
在完成尽职调查和风险评估后，我将参与投资决策和谈判。这包括与创业者和管理团队进行沟通和谈判，商讨投资条件和股权交易。在此过程中，我将根据项目的潜力、风险和回报，与团队一起做出最佳的投资决策。
四、项目管理和监督
一旦投资决策达成，并与公司达成投资协议后，我将负责管理和监督投资项目的执行。这包括与管理团队保持密切的合作，监控项目的进展和财务状况。我会定期与管理团队进行会议和沟通，确保项目按计划执行，并及时解决可能出现的问题。
五、投资组合管理
作为投资合伙人，我还需要负责管理整个投资组合的表现。我会与团队合作，定期审查和评估已有投资的表现，并考虑是否需要进行调整或退出。我还会寻找新的投资机会，以保持投资组合的多样化和风险分散。
六、业务发展和关系维护
作为投资合伙人，我还需要积极参与业务发展和关系维护。这包括与行业专家、创业者和其他投资机构建立并维护良好的关系。我会参加行业会议和活动，与潜在投资项目进行接触，并主动寻找合作机会。
七、继续学习和研究
投资领域发展迅速，作为投资合伙人，我需要不断学习和研究最新的行业动态和投资趋势。我会参加相关的培训和研讨会，阅读专业书籍和研究报告，以保持自己的专业知识和竞争力。
综上所述，作为一名投资合伙人，我的工作涉及市场研究、项目筛选、尽职调查、投资决策和谈判、项目管理和监督、投资组合管理、业务发展和关系维护等方面。通过这些工作，我不仅能够寻找并投资于有潜力的项目，还能够管理和监督投资项目的执行，并与行业专家和创业者建立良好的关系。
投资师工作总结【篇5】
刚才，我们十个分公司的老总们，分别就各自所分管的企业去年的工作情况和明年的工作计划向大家一一做了总结汇报。总体来说，12年我们较圆满的完成了年初所制订的工作计划和任务目标。
20xx年，集团先后投资成立了中汽贸名车总汇、山西xx上通别克4S店、山西xx融通雪佛兰4S店、山西xx汇通朔州别克4S店，并对山姆士朝阳店，建南店、学府店的设备设施进行了投资改造，为我们明年的工作和企业的发展打下了良好的基础。
过去的一年，在各分公司领导的带领下，经过全体员工的共同努力，我们的每一个企业都取得了显著成绩，企业得到了一定的发展，这是值得我们欣慰的事情，但是我们也应该清醒地看到，与同业相比，我们还存在一定的差距，这个差距集中表现在管理的问题、商品的问题、服务意识的问题、员工工作情绪的问题等等。这些都是我们在今后的工作中应该重视和思考的问题。所以，针对这些问题我提出我们13年的工作重点和工作计划：
一、加强培训学习，提升管理能力和管理水平； 向管理要效益，山姆士力求通过加强管理，销售增长10%；各4S店力争厂家各项考评进入前10%。
二、加强制度建设，使工作中的任何事情都要有章可循；用制度管人，按制度办事。
三、加大考评范围和考核力度，使各级管理人员能够真正以身作则，做好表率。（weI508.cOM 实用文书网）
四、加强人才培养和管理人员选拔工作；给每一个有能力有进取心的优秀员工晋升渠道和发展的机会。明年我们计划在公司中选拔30名后备经理，调整、优化和充实到我们的管理团队。
五、提升员工收入水平；各公司人力资源部根据公司制定的绩效制度，制订公平合理的绩效考核办法，使人人绩效挂钩，做到在企业效益提升的同时员工收入相应提高，把员工收入的提升，作为衡量我们各级管理人员管理能力的一个重要部分。
六、提升全员服务意识和服务水平，使顾客满意就是我们永恒的追求；
七、加强商品的优化和管理； 如山姆士应该在商品结构质量上下功夫，xx应该在库存周转率上做文章。
以上是我们13年的工作重点，因为我们的企业分布在不同的行业和不同的领域，各家面对的主要问题和突出问题不尽相同，所以我对13年的工作只做纲领性的部署，各公司相关负责人应该围绕以上工作重点，结合本公司实际情况，组织讨论，制订目标，拿出具体的工作方案和实施细则。
明年我们的发展计划是：1、山姆士再建一家门店；2、xx再开一个4S店；3、热点再开一家酒店。
新的一年马上就要到来了，在这里我衷心祝愿大家在新的一年里工作愉快，身体健康！明年能够多多拿上奖金，并能够得到提升。
20xx年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约，与此相反的是，随着经济发展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，极力以各种方式手段抢夺我行客户，在竞争如此强烈的经营环境之下，为增强我行对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财富管理团队，分片区协助网点维护客户，提升理财队伍素质，并于本年6月13日正式上岗。
在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧围绕“建设省内卓越银行”，20xx年率先实现净利润超6。8亿的经营目标，积极筹备，部署计划，践行目标。
一、工作绩效目标完成情况
截止11月末，管辖片区中高端客户数量为同比增长户，中高端客户资产额为万元，同比增长万元。重点产品营销，包括基金营销万元，各支产品完成率分别为人民币理财产品共，同比增长
二、主要工作措施及成效
按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共18个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经理的指导，协助支行吸收存款和销售产品，以私人银行为依托，引进高端服务内容。
在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职工作职责，紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行“跑赢大市”和“率先实现百亿利润目标”的经营目标，落实分行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打电话，全力以赴，和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进中高端客户数量与资产双增长。做培训，发短信，多管齐下，千方百计与片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。积极组织理财经理团队活动，增强归属感，凝聚一切队伍力量。做为分行财富管理工作新篇章的开始，我们的工作在行领导的关心与主任室的带领下，取得了一定的成效，为我行个金条线今后工作的长足发展，积累了一些成功的经验。
（一）立足本职，做好理财经理的相关工作
一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作，共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作，包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作规范、产品知识普及与营销技巧分享等，并将为上课而专门用心制作的PPT发送网点，供一线营销人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品及时做好培训工作。
二是做好理财经理日常工作指引。及时将分行当前重点营销信息转达至各理财人员，恰如其分地为其分析，使大部分理财经理都能因势导力，配合分行的各项业务顺利发展。
三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用EXCEL表制作了基金定期定投的计算公式供所有营销人员销售演示，得到了使用并业绩初见成效理财经理的肯定好评；在加息信息一出时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年次的天数供全辖参考使用，减少了理财经理的工作量。另一方面，我们也随时为理财经理的个性化需求，比数据，编表格，做分析，找产品，满足大家对中高端客户营销的服务需求。
四是驻点工作，以身作则，对新聘理财经理尝试实践带教。在管辖片区网点的两例经验来看，效果较为明显，在驻点期间都实现了产品的突破性销售，同时，也得到了网点客户对中行财富经理的高度认同。
五是业绩追踪，对做得好的理财经理及时肯定，多做精神激励，使其渐入良性循环之佳境。对于业绩暂落后者，多了解，多沟通，想方设法帮助其进步。同时，我们提出建议，对销售业绩达到一定目标的优秀者全辖邮件通报表扬，对我行每次的重点产品销售做总结，并对业绩优秀者，特别邀请主管行长颁发奖杯，以之鼓励，形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。
六是关心理财经理8小时以外的`生活，做好家访工作。关注内控，做好特别提醒工作，在孙文中路与石岐支行并网点营业期间，我们与孙文中路网点主任一起，重点关注理财经理做好过渡期间的客户服务与日常工作，同时提醒网点主任要关注其动态变化，防止意外事件发生。
七是不定期组织理财经理班后休闲活动，调节理财经理生活，增强队伍凝聚力。如理财经理欢乐夏日聚餐、江门龟峰山登山比赛等，促进了大家的相互交流，增加了理财经理的归属感。
（二）极尽己能，协助支行吸收存款和销售产品
在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其重视，为此，我行也将其作为年度工作中的重中之重，尤为重视。
我们做为服务我行中高端客户而组建起来的一支团队，首先，对待外部竞争，我们齐心协力，不分你我，信息交流，资源共享，充分沟通，团队合作，抓住一切机会，争揽行外资金，提升我行市场份额。对于产品销售工作，我们即联系理财经理，又与网点主任保持沟通，同时也积极配合支行行长的工作要求，做好营销计划，共同营销客户。
片区在20xx年熊猫金币的前期销售中，起到了较好地带头作用，引发了全行追逐销售的良好效果。在重点基金国富中小与中银双利的销售表彰中，片区三位新聘理财经理全部夺得并包揽全辖新人奖，还有两位年资尚浅的理财经理亦取得销售量与完成率的胜利奖杯。
（三）开展系列客户活动，并以私人银行为依托，引进高端服务内容，增强中高端客户的忠诚度和贡献度
为增强中高端客户对我行的忠诚度与贡献度，同时吸引新客户，增加新的金融资产，我们与网点一起约访客户，满足与激发客户需求，请私人银行家、投研顾问等团队一起为客户做资产配置建议书，成功实现产品销售。筹划并组织了系列客户维护增值活动。在分行的大力支持下，成功举办了中高端客户子女观澜湖夏令营。同时联合私人银行，组织签约客户亲临私人银行观赏亚运会开幕式彩排晚会，开展中高端客户养生专卖讲座。发展中行传统优势业务，邀请广东省教育厅下属出国留学服务专业机构办出国留学讲座，宣传我行外汇等相关业务。携手中银境外机构，与中银香港对有投资移民意向的目标客户做香港投资移民讲座等等。
（四）以实际行动支持分行IT蓝图上线工作，为100年行庆献礼做出财富经理力所能及的贡献。
今年是我行IT蓝图工作多年筹备推进的重要关键之年，配合分行工作，我们财富经理也是加班加点，毫无怨言。就算是国庆假期回家探亲，在接到加班通知时，也是毫不迟疑地选择了提前回到中山，热情地投入我行的IT蓝图工作之中。
三、存在的问题、原因及改进计划
6月份，我们开始尝试财富管理模式的转型，经过约半年的实践，财富经理在高端客户维护、理财队伍培养，专业知识传授、产品销售方面均发挥了一定的作用，但我们的工作仍处在摸索探求阶段，工作成果还不够显著，分管片区部分网点存在理财经理销售活动量较少，产品销售不理想，业绩停滞，客户基础薄弱，储蓄存款增长缺乏后劲等不足之处。新的一年，我们将紧密围绕分行各项工作部署及主任室对财富管理工作新要求，有针对性地推动各项工作有效开展，务求取得新的突破。
在国家十二五规划的开年之初，在当前高通胀经济环境之下，人民群众的储蓄存款存在银行“保本、保息、不保值”的状况之下，为我们的财富业务发展提供了广阔的空间，趁着国家发展新五年规划的新风向，我们计划明年再继续努力。
